江蘇邳州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 “財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顧問服務(wù)”建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告

根據(jù)邳州農(nóng)商銀行（以下簡(jiǎn)稱“我行”）業(yè)務(wù)需求，現(xiàn)擬啟動(dòng)?“財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顧問服務(wù)”建設(shè)項(xiàng)目。凡符合本公告要求的企業(yè)均可自愿報(bào)名，并提交相關(guān)證明文件和材料。具體情況如下：

??一、項(xiàng)目需求

1、產(chǎn)品及供應(yīng)商管理：建立與保險(xiǎn)公司及產(chǎn)品的引入、評(píng)價(jià)、調(diào)整與退出機(jī)制、協(xié)助對(duì)接與談判、評(píng)估與甄選、階段性工作總結(jié)及優(yōu)化溝通；

2、業(yè)務(wù)過程管理：保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃、分解及推動(dòng)，銷售行為及過程規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)控制，廳堂營銷宣傳規(guī)范監(jiān)督和指導(dǎo)，客戶服務(wù)滿意度調(diào)研，客戶投訴糾紛調(diào)解協(xié)助；

3、員工賦能管理：?jiǎn)T工培訓(xùn)計(jì)劃擬定及實(shí)施，個(gè)性化營銷方案設(shè)計(jì)協(xié)助，針對(duì)性營銷場(chǎng)景演練，重點(diǎn)客戶的協(xié)助營銷，建立員工培訓(xùn)檔案，建立優(yōu)秀營銷案例庫；

4、客戶經(jīng)營賦能管理：投資者教育協(xié)助，分類客戶經(jīng)營活動(dòng)策劃及組織協(xié)助；

5、風(fēng)險(xiǎn)防范管理：主要服務(wù)內(nèi)容包括但不限于協(xié)助招標(biāo)單位跟進(jìn)保險(xiǎn)理賠流程；協(xié)助招標(biāo)人管理、巡檢、監(jiān)督保險(xiǎn)公司及人員的行為規(guī)范，杜絕保險(xiǎn)公司人員與銷售人員間建立賬外費(fèi)用及利益情況的發(fā)生；對(duì)銷售人員的飛單、誤導(dǎo)銷售行為進(jìn)行管理并作出整頓措施；配合招標(biāo)人處理因銷售保險(xiǎn)和財(cái)富項(xiàng)目出現(xiàn)的輿情風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)控制不良輿情事件的解決方案。

6、其他服務(wù)：對(duì)招標(biāo)人保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)有利的其他相關(guān)顧問服務(wù)。

二、資格條件

（一）投標(biāo)人營業(yè)執(zhí)照具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)，且經(jīng)營范圍須為與本次招標(biāo)相關(guān)的內(nèi)容。

（二）投標(biāo)人應(yīng)未被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（www.gsxt.gov.cn）列入到經(jīng)營異常名錄及嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單，或被列入到上述名錄及名單中但已被移出；未被“信用中國(www.creditchina.gov.cn)”列入嚴(yán)重失信主體名單和經(jīng)營異常名錄；未被“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)http://zxgk.court.gov.cn）” 列入失信被執(zhí)行人名單。（提供網(wǎng)站截圖并加蓋投標(biāo)人公章）

（三）參加采購活動(dòng)前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的。（提供投標(biāo)人承諾書并加蓋投標(biāo)人公章）

（四）投標(biāo)人具有依法繳納稅收的良好記錄。（提供投標(biāo)截止時(shí)間前6個(gè)月內(nèi)任意1個(gè)月依法繳納稅收相關(guān)材料復(fù)印件并加蓋投標(biāo)人公章）

（五）投標(biāo)人自2022年1月1日起具有金融業(yè)相關(guān)投標(biāo)標(biāo)的物中采購服務(wù)案例，合同采購金額不低于2萬元（提供加蓋公章的合同復(fù)印件或服務(wù)期內(nèi)的增值稅發(fā)票復(fù)印件，原件待核查。）

（六）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體，不允許轉(zhuǎn)包或分包。

三、報(bào)名資料提交

（一）請(qǐng)將下列1至2項(xiàng)材料掃描成的PDF文件（非原件請(qǐng)加蓋公司公章），以電子郵件方式發(fā)送至郵箱。

1.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，法人身份證正反面。

2.資格條件中（二）至（五）項(xiàng)目中涉及的證明材料。

3.《報(bào)名單位信息表》（該信息表需提供Excel版本，非PDF文件），格式見附件。

（二）郵件主題及報(bào)名材料文件名格式為：XXX項(xiàng)目-XXX公司。

（三）電子郵箱地址： 314658902@qq.com

四、招標(biāo)文件的獲取

(一)獲取時(shí)間：2025年1月13日到2025年1月23日17時(shí)00分；

（二）獲取方式：我行將根據(jù)《報(bào)名單位信息表》預(yù)留的郵箱發(fā)送招標(biāo)文件，本公告發(fā)布之日即為投標(biāo)報(bào)名及獲取招標(biāo)文件的時(shí)間。

五、投標(biāo)文件的遞交

（一）遞交截止時(shí)間：2025年2月5日17時(shí)00分。

（二）提交招標(biāo)文件方式：紙質(zhì)遞交。

（三）提交招標(biāo)文件地點(diǎn)：江蘇省邳州市建設(shè)中路16號(hào)（信合大廈）。

六、其他說明

（一）我行接受報(bào)名并不表示接受報(bào)名單位參與本項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)工作。

（二）報(bào)名單位提交資料中如有虛假信息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，我行將予以備案并禁止相關(guān)單位參加后續(xù)采購項(xiàng)目。

七、聯(lián)系方式

報(bào)名聯(lián)系人員：劉經(jīng)理

聯(lián)系電話：15005220202

特此公告！

附件：報(bào)名單位信息表.xlsx